В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Его резиновая маска скрывает искажённую улыбку, а в руке мерцает острое лезвие, готовое встретить любого, кто осмелится встать на его пути.
Никто не в безопасности в этот проклятый вечер. Случайные прохожие, соседи, вызвавшиеся помочь – все превращаются в потенциальные жертвы его кровавых игр. Клоун движется по городу как тень, его смех эхом разносится по пустынным переулкам, сея панику и ужас среди тех, кому не посчастливилось оказаться рядом с этим кошмарным видением.