1960-е годы, мир застыл на грани ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Брежнев принимает смелое решение — тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера прекрасно понимают степень риска: разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом.
В условиях строжайшей секретности начинаются опасные переговоры. Каждая встреча требует тщательной подготовки и абсолютной конспирации. Политики вынуждены действовать в обход официальных каналов, понимая, что малейшая утечка информации приведёт к непоправимым последствиям. На кону не только их карьеры, но и судьба всего мира, балансирующего на краю пропасти.